Mary Meeker:2011年互联网趋势报告

杂谈


Kleiner Perkins 合伙人,前摩根斯坦利分析师 Mary Meeker 今天在 Web 2.0 Submit 上做了一年一度的互联网趋势报告。(Mary Meeker 每年都会做一个具有里程碑意义的报告,用明确的数据向世界展示互联网、移动互联网的发展和演变,影响力极高。Mary 是2010年“财富”杂志评选的“10大最聪明的科技人物”之一)




主题一:苹果、Google、亚马逊、Facebook超级领先者,不过中国和俄罗斯企业继续上升。

在全球排名前25位的企业中(按市值),苹果以3730亿美元居第一,2010年营收为762.83亿美元。Google居第二,市值1770亿美元,2010年营收293.21亿美元。亚马逊居第三,市值1080亿美元,2010年营收342.04亿美元。

Facebook排名上升,在最近SharesPost的交易中,它的市值达770亿美元左右,营收未明。

百度排在第5位,市值460亿美元,2010年营收12.16亿美元。

eBay排在第6位,市值420亿美元,2010年营收91.56亿美元。

腾讯第7位,市值410亿美元,2010年营收29.67亿美元。

Priceline.com和雅虎、雅虎日本列第8、第9、第10位,市值分别为240亿美元、200亿美元和200亿美元,2010年营收分别为30.85亿美元、63.25亿美元和29.95亿美元。

进入前25位的中国企业还有:网易20位,市值60亿美元,2010年营收8.36亿美元。阿里巴巴21位,市值50亿美元,2010年营收8.54亿美元。携程23位,市值50亿美元,2010年营收4.24亿美元。新浪24位,2010年营收4.03亿美元。

进入前25位的俄罗斯企业有Yandex,Mail.ru,居第15和第19位。

韩国企业NHN排在第13位,市值100亿美元,2010年营收10.62亿美元。

进入前25位的日本企业有雅虎日本,日本乐天两家。

主题二:2011年8月,按全球月独立访问者计,
Google、微软、Facebook占据前3位。

雅虎、维基百科、亚马逊、苹果、腾讯、VEVO和百度进入10位。

主题三:3年内,中国增加的网民比美国现有网民还多,中国、印度、尼日利亚、伊朗是最大的增长国。

2007-2010年,中国增加网民2.46亿,2010年网民数4.59亿,年同比复合增长率20%,网民占人口总数的34%。

2007-2010年,印度增加网民4200万,2010年网民数8800万,年同比复合增长率43%,网民占人口总数的8%。

2007-2010年,美国网民增加2200万,2010年网民总数2.44亿,网民占人口总数79%

主题四:2011年10月,社交网用户超过2006年12月的网民数,当中70%(8亿)使用Facebook。

每月,
每月,美国人在社交网上耗时6.8小时。

移动互联网技术快速普及 

第二点:移动

主题一:即使处在衰退时期,突破性通信技术和服务也可以爆发。

1920年至2011年,共出现过几大技术:调频广播 (AM radio)于1920-1925年诞生,到1940年左右技 术普及率(按人口总数计)达80%,1965年左右接近 100%。

电视于1945年-1950年左右诞生,到1960年时普 及率达80%。 互联网于1990年后诞生,到2010年左右普及率达 80%。 移动互联网于2004年左右开始启动,2010年普及 率接近60%。

主题二:2011年二季度,全球3G移动用户增长到 9.36亿,占所有移动用户的17%,同比增长35%。

按移动用户计,美国有1.79亿,普及率56%,日 本1.17亿,普及率97%,韩国4300万,普及率82%。

不过,中国3G 用户同比增长率达172%。 印度有3G用户2300万,同比增长率达1050%,普 及率只有3%。


智能手机超功能手机 

主题三:2010年二季度,欧洲智能手机出货超过功能手机;2011年1季度,美国智能手机出货超过功能 手机。

在北美,2008年一季度时,智能手机占手机总出 货量不到20%,2010年3季度比重达约40%,2011年1 季度超过50%,目前比重已经增至60%以上。

在欧洲,2008年2008年一季度时,智能手机占手 机总出货量约20%,2010年2季度比重达约40%,目前 超过75%。 主题四:智能手机尽管增长迅速,但比重仍低。 2011年,全球有智能手机用户8.35亿,但手机用户 总量达56亿。 主题五:iPod改变媒体产业,iPhone的改变速度更 快,iPad增长更是惊人。 主题六:Android手机的接受速度比iPhone快。

主题七:智能手机与平板出现双雄对决。

智能手机方面,到2010年二季度,iPhone累计出 货1.29亿台,Android手机累计出货1.52亿台。 iPhone平均每台价格(ASP)达606美元,而Android 手机低于600美元。iPhone于2007年2季度推出, Android手机于2008年4季度推出。 在平板方面,到2010年二季度,iPad累计出货 2900台,亚马逊Kindle出货1600万台。iPad平均每 台售价650美元,而Kindle低于200美元。前者于 2010年二季度推出,后者于07年四季度推出。

主题八:移动使用量巨大,增长迅速。

                                                                   移动流量比重增长 

2008年-2011年,Pandora来自移动设备的流量比重变化为:2008年时5%,2011年达60%。

2008年-2011年,Twitter来自移动设备的流量比重变化为:2009年时25%,2011年达55%。

2008年-2011年,Facebook来自移动设备的流量比重变化为:2008年时0%,2011年达33%。

主题九:移动搜索增长迅速。 在过去几年(2007-2011年),Google移动搜索增长 4倍。

主题十:移动广告,所有类型都快速增长。

主题十一:2011年,全球移动程序和广告营收总计 达120亿美元,连续三年,每年复合增长17%。

第三点:用户界面

                                                                用户界面演变 
在乔布斯之前,电脑是计算功利性工具。有了乔布斯后,电脑成为美的产物,它可以用来干许多事,目的是让生活更好。乔布斯的设计理念独一无二。

主题一:自然用户界面的演变:现在是触摸、声音和动作的时代。

                                                             下一个大事件:语音 



下一个重要级产品? 全球共有40亿蓝牙功能的设备,有可以消除噪音、提供更好音质的耳机,有高质量无线麦克风,有连网的汽车音响,有语音识别技术,有声音创作与分享服务:一切都围绕在线声音展开。

可能这个时代与“听”有关。 SoundCloud创始人、CEO亚历山大•李俊(Alexander Lijung)说:“声音会比视频更好……录音将是新的QWERTY。”言下之意,未来声音将会成为最好的键盘。

第四点:电子商务

主题一:电子商务连续四个季度加速增长。

主题二:电子商务持续从离线业务中夺取份额。


主题三:移动电子商务起步。

                                                                    移动电子商务起步 

Square2010年时的毛移动销售或者交易额为零,今年超过10亿美元。eBay2009年时为10亿美元,今年接近40亿美元。 PayPal2009年时约2亿美元,今年接近30亿美元。Target2009年约5亿美元,今年近20亿美元。亚马逊2009年约5亿美元,今年接近 15亿美元。

主题四:人们之所以放弃店内购物,拥抱移动,52%的人(美国人)是为了找个更好的价格,51%的人是为了找另外一个价格更好的店铺。

第五点:广告很好

                                                                          广告增长迅速 

用户花在媒体上的时间、以及广告媒体上的广告开支持续快速增长。

2011年,每位用户的平均广告营收为49美元,1994年时为零。1995年,全球广告营收5.5万美元,2011年达730亿美元。1995年每位用户的平均广告营收9美元,2011年达49美元。1995年全球有6000万用户,2011年达15亿。

2011年三季度,Google广告毛营收93.35亿美元,同比增长33%。付费点击次数168.76亿次,同比增长28%。每次点击成本 0.55美元,同比增4%。2010年二季度至2011年二季度,Google付费点击次数的同比增长率按季度分别为15%、16%、18%、17%和 18%。2010年二季度至2011年二季度,Google每次点击成本同比增长率按季度分别为7%、6%、7%、10%和12%。

2011年6月,美国人花在社交网上的时间超过门户。2011年三季度,美国各种在线显示广告的分配分别为:社交网30%,门户21%,娱乐 14%,新闻和信息11%,邮箱10%,体育5%,在线游戏3%,目录(Directories) 2%,商业和财经2%。从每千次展示成本 (CPM)来看,社交网达3.8美元,门户为2.45美元,娱乐4.25美元,商业和财经9.9美元。

第六点:内容的制作

主题一:内容的制作呈现廉价商品化的趋势

美国报业公司作为曾经内容制作的主体,营收已经连续5年下滑,季度营收从2006年的约140亿美元下降至2011年的约60亿美元。而同期Google营收持续上升。

主题二:行业的价值正从内容制作者向信息聚合者转移

经济学理论指出,对于无差异的商品而言,价格在竞争中逐渐趋向边际成本,而数字内容的边际成本为0。在当前的环境下,内容制作者应当以具有经济竞争力的方式,制作差异化的内容。

第七点:美国的技术优势

主题一:技术革新来自于移动计算

2011年美国公司开发的iOS、Android和Windows Mobile移动操作系统,市场份额已经达到64%,2005年时仅为5%。诺基亚塞班系统和Linux在2005年时是市场的前两位。

硅谷的创新速度是空前的;包括苹果、Google、亚马逊、Facebook在内的美国公司,其领导力、专注度和密度都是空前的;对技术发展和设计优化的结合是空前的。

第八点:21世纪的大趋势

主题一:信息的传播呈现全球化趋势,其特点为实时性、快速和广泛性

今年3月11日日本发生大地震时,与日本用户相关的信息活动在Twitter上第一时间被体现。

全球85%的人口已经被商业性无线信号覆盖,这甚至超过了电网覆盖率的80%。在印度,每年有超过2亿的农民通过移动设备接受政府付款和补贴。

2010年,跨国贸易占据全球贸易总额的24%,远高于1960年时的10%。互联网的发展推动了经济的全球化。

第九点:互联网身份问题

主题一:需要更多的时间才能确定当前信息安全形势是否比以往更好

Facebook每日活跃用户数达到4亿,活跃的移动用户数也超过3.5亿,注册用户数超过8亿。每个Facebook用户平均拥有130名好 友,平均参加80个社区活动或群组。Facebook用户每天上传照片超过2.5亿张。全球智能手机用户数已经达到8.35亿,到2013年将增长至14 亿。

在如此多用户使用互联网的情况下,往往只需要进行一次点击、发布一张照片,“真相”就会被传播出去。

当前的环境充满着不确定性,因此并不能确定目前的信息安全形势比以往更好。这是一个全新的领域,需要更多的时间才能知道答案。

第十点:宏观经济问题

主题一:股市波动剧烈

2010年至2011年,芝加哥期权交易所的股指波动指数平均为40%,而1990年至2011年,这一指数平均为20%。

主题二:消费者信心低于历史评价水平

美国咨商会消费者信心指数近30年平均指数为92.7,而2011年10月为45.4,逼近2009年2月的历史最低点25.3。消费者信心远低于历史平均水平。

主题三:美国企业正在削减资本支出

根据调查机构ChangeWave Research提供的数据显示,美国企业正在削减资本支出。有23%的受访者表示,2011年第三季度,他们所在的公司会削减资本支出。

主题四:国际货币基金组织调低多国GDP增长预期

国际货币基金组织(IMF)已经下调了多个国家2011年和2012年的GDP增长预期,这些国家包括美国、欧元区国家、英国、中国、日本、印度、巴西和俄罗斯等。

主题五:大宗山坡市场和股票市场的表现

大宗商品市场和股票市场的表现是领先宏观经济的重要指标。然而目前,原油价格较52周高点低24%,中国上证指数较52周高点低 23%,MSCI欧洲指数较52周高点低23%,俄罗斯RTS指数较52周高点低33%,标准普尔500指数较52周高点低12%,纳斯达克指数较52周 高点低9%。

第十一点:美国的情况

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